第三幕的结尾确实没有死人, 那是因为殷怜把便当留在了第四幕的开场派送。
第四幕的开场，圣城无法允许贤者之都的继续发展，于是暗中派遣间谍，甚至不惜要拉拢了年轻的魔法天赋者作为间谍，混入法师们的内部, 试图以这种方式获取情报, 然后在关键时候给对方致命一击。
年轻的魔法天赋者混入了法师们之中, 受到导师们的教导和养育，打探了各种法师方面的情报。但是受到法师教导的同时, 他也不由自主地产生了动摇。他自小受到光明教会的洗脑, 对于圣城和神明深信不疑，即使是觉醒了魔法天赋，也十分排斥。
结果圣城却例外地不但没有将他处以死刑, 反而对他赋予了重任。
对于天赋者说，这显然是他重新获取新生的唯一救命稻草。
但是对于没有经过专门训练的人来说, 作为间谍也远远不是那么简单的事情。深入法师中之后, 天赋者接触到的是和原来不同的人群，不同的世界观和不同的故事, 这让没有深入接触过各种不同人群和社会真实一面的天赋者实在是无所适从。每时每刻接触到的一切都在动摇着他的意志。
而这个时候，负责照顾这一批年轻的天赋者的人是凯嘉。
法师们看上去阴沉又冷酷，但凯嘉却显得阳光又温柔。
孩子们在火堆旁诉说自己的经历。
“他们驱赶我离开/奶奶把我藏在村外的草垛里面/她徘徊在村口/每一天/每一天/充满畏惧/却又充满希望/等候一个法师/来把我带走”
“我不想离开家/不想离开爸爸和妈妈/不想离开亲爱的奶奶/因为我就是她的一切/可是我没有办法”
“为什么我是法师呢？我这样深深地质问自己/我祈求贤者之都/给我一个答案”
另一个男孩子却倾诉道：“我想要成为一个法师/出于自我的意愿/我想要强大/打从心底绝望祈求”
“母亲死去了/无处埋葬/恶人们/在世间逍遥/我向恶魔祈求啊/因为神从来不会回应”
“也许我们都是被放弃的人/所以我祈求拥有魔法/如果我拥有力量/我要让所有恶人/为他们的恶行付出代价”
轮到间谍男孩的时候, 他说出了自己编造的故事, 有点忐忑, 有点不安。其它孩子的故事都有些过于沉重, 显而易见地有些动摇他的心绪。孩子的信念本来是最容易被动摇的——他们最容易接受新事物，也最容易打破老观念。
事实上，他并没有引人注目。
凯嘉温柔而可爱，照顾着每一个孩子的生活。少年不止一次受到动摇，因此纠结不已。
“神啊/为什么你要让我的心动摇？”
“若魔法是纯粹的邪恶/为何你不让她在我面前展现她的恶？”
“信仰和良知/仿佛将我锯为两半”
“他们说/对魔鬼心生怜悯/是堕落的前兆”
“可是如果魔鬼有着她的脸/地狱也不见得可怕”
剧情到这个，观众席都显现出了躁动。这样的剧情，虽然表现形式和细节有很大的不同，但是说句实话，和法师王的结尾却实在是有异曲同工的地方。而这种剧情发展明显让许多看过《法师王》的观众觉得十分警惕。
虽然说吧，《法师王》的结局某种意义上还是满符合历史的，但是悲剧就是悲剧，符合历史也不表示所有人都能坦然接受。事实上，恨不得抹消历史来改变结局的天真观众不在少数——在马蒂尔这种环境下，可没有多少人真的在意历史的意义。由于缺乏娱乐，贤者之都的很多人对于戏剧的沉迷几乎是毫无理智的。
所以他们对于《法师王》的结局其实多数都是很不满的，只是当时因为确实是历史的结果，所以即使愤怒也很难发泄出来。
但是黑贤者现在还好好生活在贤者之都的，如果非要说这一部也会是一个坏结局，在场的观众可不会认同。
而随着剧情的进展，故事明显越发向着坏结局进展。
故事双线进行，随着几次交战，教会屡屡受挫，却是暂停了对于贤者之都或者法师聚集地的袭击。对于这件事，法师之中也怀抱着多种不同的态度，有人认为应该趁胜追击，有人认为圣城不来找麻烦最好，协会也没有必要自找麻烦，不过最后还是决定先收拢力量，一边暗中观察一边猥琐发育。
另一方面，凯嘉手下很快又增加了一批孩子，而小间谍也多次给圣城传达了情报。凯嘉并没有怀疑过自己养育的学生，而圣城则已经准备找一个合适的时机，将这群还没有成长起来的法师有生力量全部消灭。
圣城蓄势待发，危机已迫在眉睫，男孩越发动摇，但是却始终也没有能够下定决心背叛圣城。
圣城发动攻击前不久，男孩去见了联络他的圣城骑士，表示自己已经完成了交代的任务，要回到自己的父母身边。
观众席上已经有很多喧闹起来，愤怒非常，恨不得上去直接围殴饰演间谍的少年。
这其中也未尝没有带着对于编剧的愤怒，觉得她已经玩过了一手这种东西，还要在第二部里重复一遍，实在是太过可恶。
但随之剧情一转，故事发展却和他们预想的完全不一样。首先就是去跟骑士接触的少年，在跟骑士交涉过程之中，突然就遭到了骑士的攻击。
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