第19王朝末至第20王朝，埃及国内形势动荡不安。伊尔苏领导的奴隶起义和底比斯墓地工人罢工冲击了帝国的统治，日益强大的僧侣集团篡夺了部分王权，从而导致了新王国的崩溃。
第21到31王朝被称为后王朝时代，第21王朝时，埃及分裂为两部分，法老统治北部，僧侣王统治南部。第21王朝被利比亚人雇佣兵推翻后，又相继建立了第22、23王朝。第24王朝是三角洲舍易斯地方统治者的政权。
后来努比亚人乘埃及衰落之机入侵，建立了第25王朝。第21到24王朝是埃及国家分裂、权力分散的衰落时期，又被称为第三中间期。第21到22王朝时期，商品货币关系和高利贷业开始发展起来，债务奴隶制流行。第24王朝法老博科里斯制定法律，以限制高利贷盘剥，废除债务奴隶制，但并没有真正实行。
后来舍易斯地方统治者萨姆提克一世重新统一埃及，建立第26王朝。这个王朝通常被称为埃及的复兴时代。铁器、金属货币普遍流行，商业和经济生活较为繁荣。
尼科二世法老统治时期，开凿尼罗河通向红海的运河，并派遣腓尼基水手开辟航道，绕航非洲。尼科二世及其继承者为争夺埃及在叙利亚、巴勒斯坦的霸权，曾与新巴比伦王国进行战争。
公元前525年，波斯帝国侵占埃及，建立第27王朝。波斯人在埃及的残暴统治和无情劫掠，激起了伊那路斯和阿米尔泰乌斯领导的埃及人起义。
公元前404年，波斯王朝被推翻，埃及获得独立，相继建立了第28到30王朝。公元前343年，波斯帝国再次征服埃及，建立第31王朝。公元前332年，希腊马其顿王亚历山大大帝侵入埃及，灭波斯王朝，结束了延续3000年之久的法老时代。
亚历山大征服埃及后，埃及进入希腊化时代，以亚历山大城为首都。亚历山大死后，其部将、留驻埃及的总督托勒密•索特尔在公元前305年称王，为托勒密一世，创建托勒密王朝。托勒密王朝继承埃及和波斯帝国君主专制的统治形式，垄断一切主要经济部门，规定粮油盐等产品的专卖权，全部土地收归国有并重新分配。
埃及农民、士兵、奴隶等不堪希腊奴隶主贵族的统治与奴役，从公元前3世纪末至前1世纪，屡次发动起义，动摇了托勒密王朝的统治。
公元前30年，罗马军队开进埃及，女王克里奥帕特拉七世自杀身死，托勒密王朝崩溃。罗马征服埃及后，罗马皇帝屋大维把埃及划为自己的私产，派遣行政长官代行统治。
罗马帝国的专制统治又激起了埃及人的强烈反抗，由农民、牧民和奴隶参加的布科里人在三角洲沼泽地的起义，从公元2世纪末起延续了3个世纪之久。395年，罗马帝国分裂后，埃及成为东罗马帝国，也就是拜占庭帝国的行省之一。
如今埃及正是拜占庭帝国的一个行省，但是罗马人在埃及的统治却并不牢靠，继波斯人之后，他们又面临着一个更为强大的对手，阿拉伯人。
如果历史照常进行下去的话，阿拉伯人的统治与诸王朝的继起，就将会在这几年之内发生，阿拉伯将领阿穆尔•伊本•阿斯将领兵入据埃及，此后埃及将会成为阿拉伯哈里发统治下的一个行省。
对于杜睿来说，无论是阿拉伯人，还是拜占庭人都没有什么区别，非我族类，其心必异，在未来他们都将会成为杜睿打击的对象，但是目前来说，这两者之间，要是让杜睿选择站队的话，他肯定会毫不犹豫的站在拜占庭人的一边。
此时的拜占庭正处在希拉克略王朝统治的时期，所谓拂菻国正是中国中古史籍中对拜占廷帝国的称谓，亦称大秦。随着公元前2世纪丝绸之路的开通，加速了东西方文明的交流，当时的中国认为罗马帝国就像中国一样拥有高度文明，而罗马正位于贸易路线上的终点，因此把她命名为大秦或海西国。
目前的拜占庭帝国，正处在历史上的一个转折期，在查士丁尼大帝去世之后，拜占庭帝国就开始走下坡路，公元602年的军队暴动也正是拜占庭帝国内部矛盾发展到一定程度的产物。
公元602年，一支士气高昂的军队正在巴尔干半岛上向南进军，激烈地呼喊着反对皇帝的口号。这就是拜占庭帝国一支叛变的军队，当他们奉命在多瑙河彼岸敌人境内过冬时，在百夫长福卡斯的率领下，公然地暴动起来，向君士坦丁堡挺进去收拾莫里斯皇帝。
在君士坦丁堡群众的支持下，福卡斯军队迅速攻下首都，将皇帝莫里斯和他的子女以及政府中敌视军队的代表人物纷纷推上断头台。
一个小小的百夫长福卡斯居然一步登天成为了拜占庭帝国的新皇帝，而他带来的却不是人们期望当中的好生活，而是长达八年的血腥内战。
其实在某些方面，西方国家和东方非常相像，拜占庭帝国的政权更迭也要讲究一个名正言顺，而名不正言不顺的福卡斯从一开始就受到帝国元老院、大贵族和行政官僚的激烈反对，他们迅速在东方各省，包括叙利亚、巴勒斯坦、西里西亚、小亚细亚、埃及等，挑起内战。
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